Внедрение CPQ Конструктор365: самостоятельная настройка или пилотный проект

Компании, которые производят или поставляют сложную продукцию, часто рассчитывают заказы вручную — с помощью Excel, прайс-листов, инструкций и консультаций технолога. Чем больше у товара параметров, вариантов исполнения и правил совместимости, тем выше вероятность ошибки и тем дольше клиент ждет коммерческое предложение.

CPQ-система Конструктор365 помогает автоматизировать подбор комплектации, проверку совместимости параметров, расчет цены и себестоимости, а также формирование коммерческого предложения.

Настроить Конструктор365 можно двумя способами:

• самостоятельно, если товарная модель, формулы и правила уже описаны;
• в рамках пилотного проекта с участием команды Дата Инлайф.

Разберем, чем отличаются эти варианты, что потребуется для запуска и в каких случаях целесообразно начинать с CPQ-пилота.

Что такое CPQ-система

CPQ — это класс программных решений для настройки комплектации, расчета стоимости и подготовки коммерческого предложения.

Аббревиатура CPQ образована от трех английских слов:

• Configure — подобрать конфигурацию продукции;
• Price — рассчитать цену;
• Quote — сформировать коммерческое предложение.

CPQ-система особенно полезна, если продукция имеет:

• большое количество моделей и вариантов исполнения;
• зависимые параметры;
• ограничения совместимости;
• разные материалы, размеры и комплектации;
• формулы расчета цены и себестоимости;
• дополнительные услуги и сопутствующие товары;
• дилерские, оптовые или индивидуальные цены.

Вместо ручной проверки таблиц менеджер последовательно выбирает параметры изделия. Конфигуратор показывает только допустимые варианты, рассчитывает стоимость и формирует готовое предложение для клиента.

Какие задачи решает Конструктор365

Конструктор365 — российская CPQ-платформа для производителей и поставщиков сложной продукции и услуг. Система позволяет:

• создать электронный каталог продукции;
• настроить пошаговый подбор модели и параметров;
• исключить несовместимые варианты;
• рассчитывать цену и себестоимость по формулам;
• учитывать размеры, материалы, количество, скидки и наценки;
• автоматически подбирать комплектующие;
• формировать наименование и артикул изделия;
• создавать PDF-коммерческое предложение;
• передавать готовую заявку менеджеру, в CRM или другую информационную систему.

Правила, которые раньше находились в Excel, инструкциях или знаниях отдельных сотрудников, переносятся в единую товарную модель. Это помогает быстрее обрабатывать запросы и снижать зависимость отдела продаж от технологов и опытных менеджеров.

Можно ли внедрить Конструктор365 самостоятельно

Да, облачная версия Конструктор365 предусматривает самостоятельное администрирование. Ответственный сотрудник компании может управлять моделями, характеристиками, ценами, формулами и справочной информацией.

Однако скорость внедрения зависит не только от возможностей программы. Основная часть работы связана с подготовкой исходных данных и формализацией правил расчета.

Самостоятельное внедрение CPQ подойдет компании, если:

• выделена одна товарная группа для первого запуска;
• каталог продукции актуален и структурирован;
• параметры и допустимые значения определены;
• формулы расчета согласованы;
• правила совместимости зафиксированы;
• имеются примеры правильно рассчитанных заказов;
• назначен сотрудник, который будет администрировать систему;
• команда готова самостоятельно тестировать результаты.

Если одни и те же заказы сотрудники рассчитывают по-разному, правила хранятся только в голове технолога, а прайс-листы противоречат друг другу, перед настройкой потребуется обследование и формализация товарной модели.

Когда лучше начать с CPQ-пилота

Пилотный проект Конструктор365 позволяет проверить работу CPQ на одной товарной группе, не автоматизируя сразу весь ассортимент.

В отличие от самостоятельной настройки, в пилоте команда Дата Инлайф участвует во всем процессе:

• анализирует текущий порядок расчета;
• помогает определить границы проекта;
• собирает и проверяет исходные данные;
• проектирует товарную модель;
• переносит параметры, правила и формулы;
• настраивает конфигуратор;
• подготавливает коммерческое предложение;
• проверяет расчеты на реальных заказах;
• обучает сотрудников;
• передает систему в эксплуатацию.

Пилот рекомендуется, если компании необходимо получить работающий результат в заранее определенные срок и бюджет, а собственная команда пока не имеет опыта проектирования CPQ-моделей.

Результатом становится не макет и не демонстрационный прототип, а работающий конфигуратор выбранной товарной группы.

Узнать подробнее об условиях пилотного проекта Конструктор365

Самостоятельное внедрение и пилотный проект: в чем разница

При самостоятельном внедрении основную работу выполняет сотрудник заказчика. Такой вариант требует готовых исходных данных, согласованных правил и времени на изучение системы.

В рамках CPQ-пилота товарную модель проектируют и настраивают специалисты Дата Инлайф. Заказчик предоставляет информацию о продукции, участвует в согласованиях и проверяет контрольные расчеты.

Самостоятельное внедрение дает больше свободы в планировании работ, но срок запуска зависит от загрузки и компетенций внутренней команды.

Пилотный проект имеет фиксированные границы. Это позволяет запустить первую товарную группу за 30 календарных дней при условии своевременного предоставления данных, доступов и обратной связи.

После завершения пилота сотрудники заказчика могут самостоятельно:

• изменять цены;
• обновлять справочники;
• редактировать данные о продукции;
• управлять доступными значениями;
• изучать техническую документацию;
• участвовать в дальнейшем расширении системы.

Таким образом, пилот не исключает самостоятельную работу. Он создает проверенную основу, которую компания может администрировать и развивать после запуска.

Что подготовить до начала внедрения CPQ

Независимо от выбранного формата потребуется собрать исходную информацию.

Каталог продукции

Необходимо определить товарную группу, модели и базовые варианты изделий. Для первого запуска лучше выбирать отдельную линейку с общими параметрами и правилами расчета.

Не следует начинать с переноса всего каталога. Ограниченный объем позволяет быстрее проверить модель и внести изменения до масштабирования системы.

Параметры и характеристики

Для каждой модели нужно определить характеристики, которые пользователь выбирает при расчете:

• размеры;
• материал;
• цвет;
• тип исполнения;
• комплектацию;
• количество;
• дополнительные товары и услуги.

Для числовых параметров необходимо указать минимальное и максимальное значения, единицу измерения и допустимый шаг.

Правила совместимости

Следует описать, какие параметры можно сочетать между собой, а какие комбинации недопустимы.

Например:

• определенный материал доступен только для части моделей;
• тип открывания зависит от размеров изделия;
• выбранная комплектация требует дополнительного элемента;
• отдельный цвет недоступен для конкретной серии;
• при превышении размера необходимо изменить технологию изготовления.

Чем точнее сформулированы правила, тем надежнее конфигуратор защищает менеджера от ошибочной комплектации.

Формулы расчета

Для автоматизации расчета стоимости необходимо подготовить:

• базовые цены;
• формулы;
• коэффициенты;
• наценки;
• скидки;
• стоимость опций;
• правила расчета количества;
• при необходимости — данные для расчета себестоимости.

Формулы должны давать тот же результат, который компания считает правильным в контрольных заказах.

Примеры реальных заказов

Для тестирования желательно выбрать 10–20 заказов разной сложности. В них должны быть представлены типовые, пограничные и нестандартные комбинации параметров.

Контрольные заказы используются для сравнения автоматического расчета с текущим способом работы.

Этапы самостоятельной настройки Конструктор365

Если исходные данные подготовлены, можно переходить к настройке системы.

Этап 1. Создание структуры каталога

Сначала в Конструктор365 создаются товарные группы, разделы, модели и их характеристики.

На этом этапе важно построить понятную структуру, которая соответствует реальному ассортименту, но не повторяет без необходимости внутреннюю структуру 1С или Excel.

Пользователь конфигуратора должен быстро находить нужную модель и понимать последовательность выбора.

Этап 2. Настройка параметров

Для каждой модели задаются параметры, возможные значения и порядок их отображения.

Рекомендуется располагать параметры в той последовательности, в которой менеджер обычно выясняет требования клиента:

1. модель или тип изделия;
2. основные размеры;
3. материал;
4. исполнение;
5. дополнительные опции;
6. количество;
7. услуги и комплектующие.

Такой сценарий упрощает подбор и уменьшает вероятность пропустить значимую характеристику.

Этап 3. Настройка правил совместимости

После создания параметров в систему переносятся ограничения и зависимости.

Конфигуратор должен автоматически:

• скрывать недоступные значения;
• запрещать несовместимые комбинации;
• подставлять обязательные компоненты;
• предупреждать о необходимости изменить параметры;
• учитывать выбранную модель и предыдущие шаги.

Правила рекомендуется добавлять постепенно и проверять после каждого логического блока.

Этап 4. Настройка цены и себестоимости

Затем в систему переносятся формулы расчета.

Стоимость может зависеть от:

• модели;
• размеров;
• площади или объема;
• материала;
• комплектации;
• количества;
• срочности;
• дополнительных работ;
• типа клиента;
• скидок и наценок.

После настройки каждую формулу необходимо проверить на контрольных примерах, включая минимальные, максимальные и пограничные значения.

Этап 5. Формирование коммерческого предложения

В Конструктор365 можно настроить PDF-коммерческое предложение с информацией о выбранной продукции.

Документ может содержать:

• реквизиты компании;
• данные клиента;
• параметры изделия;
• состав комплектации;
• количество;
• цены;
• скидки;
• итоговую стоимость;
• контактные данные менеджера;
• условия оплаты и поставки.

До запуска необходимо проверить отображение длинных наименований, многострочных комплектаций и заказов с большим количеством позиций.

Этап 6. Тестирование конфигуратора

Для проверки следует привлечь сотрудников, которые работают с реальными клиентскими запросами.

Менеджерам можно предложить рассчитать в новой системе 10–20 контрольных заказов и сравнить результаты с Excel, 1С или действующими прайс-листами.

Проверяются:

• доступность допустимых вариантов;
• блокировка ошибочных комбинаций;
• точность расчета цены;
• корректность себестоимости;
• состав комплектующих;
• содержание коммерческого предложения;
• удобство интерфейса;
• время подготовки расчета.

Обнаруженные расхождения необходимо классифицировать: ошибка исходных данных, неточная формула, пропущенное правило или неправильная настройка.

Этап 7. Обучение и запуск

После тестирования сотрудники проходят обучение и начинают использовать конфигуратор на реальных запросах.

На первом этапе целесообразно некоторое время сравнивать результаты с прежним способом расчета. После подтверждения точности Конструктор365 можно сделать основным инструментом подготовки предложений для выбранной товарной группы.

Сколько занимает внедрение Конструктор365

Продолжительность самостоятельной настройки зависит от сложности продукции и готовности исходных данных.

Если товарная модель уже формализована, базовую конфигурацию одной товарной группы можно подготовить за несколько недель. В этот срок не входит продолжительный сбор информации, согласование противоречащих друг другу формул и описание правил, которые ранее нигде не фиксировались.

CPQ-пилот Конструктор365 рассчитан на 30 календарных дней. Срок действует для заранее согласованного объема и отсчитывается после получения необходимых исходных данных и доступов.

Пилот включает последовательные этапы:

1. анализ задачи;
2. сбор исходных данных;
3. проектирование модели;
4. настройку конфигуратора;
5. подготовку документов и канала передачи заявки;
6. проверку, обучение и запуск.

Что входит в пилотный проект Конструктор365

Пилот охватывает одну товарную группу и ограниченный объем данных.

Базовые границы проекта:

• до 50 моделей или базовых вариантов изделия;
• до 20 параметров выбора;
• до 50 правил совместимости;
• до 30 формул расчета;
• один шаблон PDF-коммерческого предложения;
• один согласованный способ передачи заявки;
• проверка на 10–20 контрольных заказах;
• обучение сотрудников и запуск.

Стоимость пилотного проекта составляет 249 000 рублей. После запуска работающий конфигуратор можно использовать в облаке по тарифу 29 900 рублей в месяц.

Дополнительные товарные группы, сложные интеграции с 1С, CRM или ERP, дилерский кабинет, онлайн-остатки и передача данных в производство оцениваются отдельно.

Актуальные условия и точный состав работ приведены на странице CPQ-пилота Конструктор365.

Что происходит после пилотного запуска

После завершения пилота компания получает работающий конфигуратор выбранной товарной группы и может использовать его в ежедневной работе.

Далее возможны несколько сценариев:

• оставить систему в объеме пилота;
• самостоятельно обновлять данные и цены;
• подключить другие товарные группы;
• интегрировать Конструктор365 с CRM или 1С;
• открыть конфигуратор клиентам или дилерам;
• добавить индивидуальные цены;
• передавать спецификацию в производство;
• связать продажи с другими корпоративными системами.

Решение о масштабировании принимается на основании фактических результатов: точности расчета, времени подготовки коммерческого предложения, количества ошибок и удобства работы сотрудников.

Как выбрать формат внедрения

Самостоятельная настройка подходит, если компания располагает подготовленными данными, согласованными формулами и сотрудником, способным изучить платформу и управлять проектом.

CPQ-пилот стоит выбрать, если необходимо:

• формализовать товарную модель;
• собрать правила из разных источников;
• проверить применимость CPQ на реальной продукции;
• получить прогнозируемый результат за 30 дней;
• снизить нагрузку на собственную IT-команду;
• запустить конфигуратор с проверенными расчетами;
• обучить сотрудников;
• создать основу для дальнейшего самостоятельного администрирования.

Если вы не уверены, готова ли продукция к автоматизации, на первой встрече можно разобрать один типовой заказ, оценить сложность модели и определить подходящий формат запуска. Подробное техническое задание для такой встречи не требуется.

Проверить, подходит ли продукция для CPQ-пилота

Частые вопросы о внедрении Конструктор365

Можно ли полностью настроить Конструктор365 своими силами?

Да, если у компании есть структурированный каталог, согласованные формулы, описанные правила совместимости и ответственный администратор. При отсутствии подготовленной товарной модели срок самостоятельного внедрения может существенно увеличиться.

Зачем нужен пилот, если систему можно настраивать самостоятельно?

Пилот помогает формализовать правила, спроектировать товарную модель и получить проверенный конфигуратор в фиксированных границах за фиксированный срок. После запуска сотрудники заказчика могут самостоятельно обновлять цены и справочную информацию.

Является ли пилот демонстрационной версией?

Нет. Результат пилота — работающий конфигуратор одной товарной группы, проверенный на реальных заказах и готовый к дальнейшей эксплуатации и развитию.

Можно ли начать с одной товарной группы?

Да. Это рекомендуемый способ внедрения CPQ. После проверки результата систему можно последовательно расширять на другие направления.

Обязательно ли сразу интегрировать CPQ с 1С?

Нет. На первом этапе заявку можно передавать по email, через webhook, API или согласованный файл. Полноценную интеграцию с 1С целесообразно проектировать после проверки товарной модели и сценария расчета.

Кто будет обновлять цены после запуска?

Цены и справочную информацию сможет изменять ответственный сотрудник заказчика через административный интерфейс Конструктор365.

Для каких компаний подходит Конструктор365?

Платформа подходит производителям и поставщикам продукции с большим количеством параметров, формул и правил совместимости: окон и дверей, мебели, инженерного и климатического оборудования, приборов учета, металлоконструкций, электротехнической продукции и других сложных изделий.

Начните автоматизацию с одной товарной группы

Для внедрения CPQ необязательно сразу переносить весь ассортимент и интегрировать систему со всеми корпоративными решениями.

Выберите одну товарную группу, подготовьте примеры заказов и проверьте, насколько Конструктор365 сокращает время расчета, уменьшает количество ошибок и упрощает подготовку коммерческого предложения.

Если исходные данные уже формализованы, компания может выполнить часть настройки самостоятельно. Если требуется помощь с проектированием модели, переносом правил и проверкой расчетов, целесообразно начать с 30-дневного пилотного проекта.

Запустить пилотный проект Конструктор365