Решение для инвестиционной компании

Личный кабинет клиента инвестиционной компании
  • Двухфакторная авториция клиента в системе
  • Изменение учетных данных с механизмами подтверждения сметы телефона и адреса электронной почты
  • Анкета клиента
  • Запрос на изменение анкетных данных№Печатная форма анкеты клиента в формате PDF
  • Список запросов (заявок на обслуживание)
  • Подача нового запроса. Доступность типа запроса клиенту в зависимости от текущих договоров на обслуживание (брокерское обслуживание, депозитарное обслуживание, доверительное управление)
  • Подтверждение подачи запроса (простая цифровая подпись, усиленная цифровая подпись)
  • Отмена запроса
Автоматизация обслуживания клиентов инвестиционной компании
  • Список типов запросов от клиентов
  • Распределение типов запросов по видам деятельности
  • Редактирование типа запроса с указанием очередности обработки запроса ролями в системе
  • Привязка к типу запроса шаблона печатной формы запроса
  • Управление бизнес-процессами обработки запросов от клиентов
  • Автоматическое поступление запроса на обработку в зависимости от типа запроса и настройки бизнес-процесса обработки
  • Уведомления ролям о необходимости обработки запроса в очередности
  • Акцепт запроса менеджером с подтверждением
  • Смена состояний запроса клиентским менеджером с уведомлением клиенту
Брокерское обслуживание (БО)
  • Зачисление денежных средств
  • Отзыв денежных средств
  • Поручение на сделку с ценными бумагами
  • Поручение на внебиржевую сделку
  • Запрос брокерского отчета
Депозитарное обслуживание (ДО)
  • Зачисление ценных бумаг
  • Отзыв ценных бумаг
  • Перевод ценных бумаг
Доверительное управление (ДУ)
  • Управление списком стратегий
  • Ведение доходностей по стратегии
  • Анкета клиента для ДУ на публичной части сайта
  • Автоматическое формирование договора на ДУ
  • Автоматическое открытие счетов с уведомлением менеджера
  • Онлайн оплата стратегии через эквайринг с поддержкой 54-ФЗ
  • Запрос на перевод ДС с одной стратегии на другую
  • Остатки на счетах ДУ
Управление менеджерами
  • Список менеджеров
  • Редактирование данных менеджера с указанием ролей менеджера с системе
  • Предоставление доступа в систему
Управление клиентами
  • Список клиентов с поиском
  • Редактирование анкеты клиента
  • Список договоров клиента
  • Редактирование договора клиента с указание счетов
  • Печатная форма анкета физического и юридического лица
  • Текст договора с клиентом на тип деятельности (брокерское обслуживание, депозитарное обслуживание, доверительное управление)
Дополнительные сервисы
  • Авторизация через СМС
  • Регистрация с интеграцией Госуслуг
  • Подтверждение сотового телефона
  • Проверка личных данных по базам данных ПОД/ФТ
  • Автоматическое формирование печатной формы анкеты (Microsoft Word, PDF)
  • Автоматическое формирование печатной формы текстов договоров для различных типов деятельности (брокерское обслуживание, депозитарное обслуживание, доверительное управление) (Microsoft Word, PDF)
Администратор
  • Справочники (список, добавить, редактировать)
  • Менеджеры (список, добавить, редактировать)
Клиент инвестиционной компании
  • Анкета клиента
  • Запросы на операции (список запросов, просмотр запроса, отменить запрос)
  • Добавить новый запрос (зачисление денежных средств, зачисление ценных бумаг, отзыв денежных средств, отзыв ценных бумаг, поручение на сделку, поручение на внебиржевую сделку, поручение на сделку с инструментом (валюта, фьючерс, ...), запрос брокерского отчета, запрос депозитарной выписки, запрос в свободной форме)
Клиентский менеджер (КМ)
  • Клиенты (cписок с фильтром, добавить клиента, редактировать клиента, просмотр клиента, импорт анкеты клиента)
  • Запросы (cписок запросов с фильтром, просмотр запроса, добавить запрос, редактировать запрос, смена состояния запроса)
Специалист брокерского отдела (БР)
  • Список запросов
  • Одобрить запрос (выполнить задачу по запросу)
Специалист депозитария (ДП)
  • Список запросов
  • Одобрить запрос (выполнить задачу по запросу)
Специалист бэк-офиса (БО)
  • Список запросов
  • Одобрить запрос (выполнить задачу по запросу)
Финансовый мониторинг (ФМ)
  • Список запросов
  • Одобрить запрос (выполнить задачу по запросу)
Бухгалтер (БГ)
  • Список запросов
  • Одобрить запрос (выполнить задачу по запросу)