Решение для инвестиционной компании
Личный кабинет клиента инвестиционной компании
- Двухфакторная авториция клиента в системе
- Изменение учетных данных с механизмами подтверждения сметы телефона и адреса электронной почты
- Анкета клиента
- Запрос на изменение анкетных данных№Печатная форма анкеты клиента в формате PDF
- Список запросов (заявок на обслуживание)
- Подача нового запроса. Доступность типа запроса клиенту в зависимости от текущих договоров на обслуживание (брокерское обслуживание, депозитарное обслуживание, доверительное управление)
- Подтверждение подачи запроса (простая цифровая подпись, усиленная цифровая подпись)
- Отмена запроса
Автоматизация обслуживания клиентов инвестиционной компании
- Список типов запросов от клиентов
- Распределение типов запросов по видам деятельности
- Редактирование типа запроса с указанием очередности обработки запроса ролями в системе
- Привязка к типу запроса шаблона печатной формы запроса
- Управление бизнес-процессами обработки запросов от клиентов
- Автоматическое поступление запроса на обработку в зависимости от типа запроса и настройки бизнес-процесса обработки
- Уведомления ролям о необходимости обработки запроса в очередности
- Акцепт запроса менеджером с подтверждением
- Смена состояний запроса клиентским менеджером с уведомлением клиенту
Брокерское обслуживание (БО)
- Зачисление денежных средств
- Отзыв денежных средств
- Поручение на сделку с ценными бумагами
- Поручение на внебиржевую сделку
- Запрос брокерского отчета
Депозитарное обслуживание (ДО)
- Зачисление ценных бумаг
- Отзыв ценных бумаг
- Перевод ценных бумаг
Доверительное управление (ДУ)
- Управление списком стратегий
- Ведение доходностей по стратегии
- Анкета клиента для ДУ на публичной части сайта
- Автоматическое формирование договора на ДУ
- Автоматическое открытие счетов с уведомлением менеджера
- Онлайн оплата стратегии через эквайринг с поддержкой 54-ФЗ
- Запрос на перевод ДС с одной стратегии на другую
- Остатки на счетах ДУ
Управление менеджерами
- Список менеджеров
- Редактирование данных менеджера с указанием ролей менеджера с системе
- Предоставление доступа в систему
Управление клиентами
- Список клиентов с поиском
- Редактирование анкеты клиента
- Список договоров клиента
- Редактирование договора клиента с указание счетов
- Печатная форма анкета физического и юридического лица
- Текст договора с клиентом на тип деятельности (брокерское обслуживание, депозитарное обслуживание, доверительное управление)
Дополнительные сервисы
- Авторизация через СМС
- Регистрация с интеграцией Госуслуг
- Подтверждение сотового телефона
- Проверка личных данных по базам данных ПОД/ФТ
- Автоматическое формирование печатной формы анкеты (Microsoft Word, PDF)
- Автоматическое формирование печатной формы текстов договоров для различных типов деятельности (брокерское обслуживание, депозитарное обслуживание, доверительное управление) (Microsoft Word, PDF)
Администратор
- Справочники (список, добавить, редактировать)
- Менеджеры (список, добавить, редактировать)
Клиент инвестиционной компании
- Анкета клиента
- Запросы на операции (список запросов, просмотр запроса, отменить запрос)
- Добавить новый запрос (зачисление денежных средств, зачисление ценных бумаг, отзыв денежных средств, отзыв ценных бумаг, поручение на сделку, поручение на внебиржевую сделку, поручение на сделку с инструментом (валюта, фьючерс, ...), запрос брокерского отчета, запрос депозитарной выписки, запрос в свободной форме)
Клиентский менеджер (КМ)
- Клиенты (cписок с фильтром, добавить клиента, редактировать клиента, просмотр клиента, импорт анкеты клиента)
- Запросы (cписок запросов с фильтром, просмотр запроса, добавить запрос, редактировать запрос, смена состояния запроса)
Специалист брокерского отдела (БР)
- Список запросов
- Одобрить запрос (выполнить задачу по запросу)
Специалист депозитария (ДП)
- Список запросов
- Одобрить запрос (выполнить задачу по запросу)
Специалист бэк-офиса (БО)
- Список запросов
- Одобрить запрос (выполнить задачу по запросу)
Финансовый мониторинг (ФМ)
- Список запросов
- Одобрить запрос (выполнить задачу по запросу)
Бухгалтер (БГ)
- Список запросов
- Одобрить запрос (выполнить задачу по запросу)